排頭標兵隕落 首季銀行房貸重排座次

　　信貸從緊政策下，各商業銀行房貸市場份額在一季度重排座次。

　　記者從幾家商業銀行獲得的數據顯示，按照9家股份制銀行一季度個人消費貸款增量指標來看，過去“不起眼”的光大銀行、浦發分別位列第一、第二，其后是興業銀行、中信、廣發，而去年增量較大的深發展、招商銀行(34.13,0.65,1.94%)、民生銀行則跌入后幾位。

　　“個貸增長很快的標兵近年來主要依靠房貸支撐，隻要宏觀調控從緊新增量就會迅速縮水，再加上房貸規模很大會面對巨量還款，兩者疊加就會導致入不敷出。”一位股份制銀行房貸負責人如是分析。

　　重壓之下，不少商業銀行試圖以產品創新來突破信貸緊縮的鐵幕。

　　標兵意外落伍

　　一季度個人消費貸款萎縮在意料之中。記者從幾家商業銀行獲得的數據顯示，一季度金融機構個人消費貸款余額34015億元，比年初新增量1231億元。其中主要的個人房貸余額28017億，增量為995億元，較去年一季度增量1265億元大幅縮水。

　　在這樣的市場環境下，各商業銀行的境遇發生翻天覆地的變化。去年一季度按照9家商業銀行的個人消費貸款增量排名，分別為招行、興業、深發展、民生、中信、浦發、光大、廣發、華夏。當時招行和興業都增加了100多億。並且到2007年末，招行和興業無論在個人消費貸款增量和余額上都是領頭標兵。

　　而到了2008年一季度，按照個人消費貸款增量排名，分別為光大銀行74億、浦發39億、興業銀行34億、中信28億、廣發28億、深發展14億、招商銀行8億、民生銀行7億、華夏銀行5億。光大銀行成為新爆出的一匹黑馬，而原來的排頭標兵招行、興業、民生則增長疲軟，跌出了領頭之列。

　　不過，一季度的調整還暫時沒有影響到這些銀行的個人消費貸款的余額排名，其位次仍是招行、興業、民生、浦發、中信、光大、深發展、廣發、華夏。招行、興業、民生仍是股份制銀行中的個貸大頭，這個次序並未發生較大變化。

　　與此同時，五大國有銀行亦有所變動，個人消費貸款增量排名中，工行位列第一，其次是中行、建行和農行、交行。並不是所有的銀行的增長都低於去年同期，部分去年增長較慢的銀行今年反而一躍而上。

　　其中工行、交行、農行一季度的增量超過了各自去年同期的增量。而中行和建行的增量則較去年同期下降，尤其是建行，該行一季度的新增量大約隻有去年同期新增的一半左右。

　　腹背受敵

　　增量標兵的倒下暴露了發展的困局。

　　多位商業銀行人士個貸部人士給出多個標兵危機的解釋，其中首推房貸。

　　房貸下滑是銀行面臨的共同難題，但不同的是，有些銀行房貸佔據這些個人消費貸款的比例非常高，隻要房貸下降就會導致個人消費貸款波動，“很多地區的成交量比去年同期萎縮了近一半，個人房貸增長緩慢是顯而易見的。”一家國有銀行總部個貸經理說，加上今年信貸額度控制，各家銀行如果對公貸款做了幾筆大業務，那麼留給對私的空間就非常小。

　　另一方面就是這些銀行房貸余額龐大，還款壓力比其他基數小的銀行要大，這在一季度也開始暴露。

　　上海一家中介資深房貸專家說，春節后客戶貸款執行新的利息，多次加息后利息已較高，加上資本市場回調、理財產品縮水，老百姓投資意願下降，更願意把資金用來還貸。他透露，上海多數銀行3月的還款量要大於放貸量，房貸增長為負。

　　“我們的客戶規模比去年增加了一倍，正常還款和提前還款都幾乎增加了一倍，如果新增的房貸不多，就填補不了這個窟窿。”一家總部不在上海的股份制銀行零售信貸負責人說。

　　就像水池同時注水和放水，當注水減少，放水增大，就會導致新的水流減少。

　　資料顯示，上述的股份制銀行中，招行一季度個人房貸增量不超過7億元，遠低於去年同期的90多億元。深發展個人房貸增量亦大幅低於去年同期，民生銀行甚至一季度增量為負增長，而去年同期增量近30億元。

　　隻有興業銀行是例外，一季度個人房貸增量50多億元，盡管低於去年同期的90多億元，但仍是少數的能保持數額較大增長的銀行。“他們是除了房貸外的其他消費貸款在大收縮。”知情人士透露。

　　在他們痛失陣地的同時，房貸余額較小的光大銀行突飛猛進，一季度增量40多億元，遠超過去年同期的15億元。廣發一季度增量近15億元，超過去年同期的5億元。浦發銀行一季度增量20億元，大大超過去年同期的12億元。這使得他們的位置一躍居前。

　　一些人士還認為，深圳廣州地區房地產成交量一季度大幅萎縮，對在當地市場份額較大的銀行業績增長影響尤其大，例如，招行和深發展總部均在深圳。而深圳市國土房產局公布的一季度商品房成交數據顯示，一手住宅僅成交了51.94萬平方米，同比下降七成﹔二手住宅交易面積也同比下降68.73%。

　　也有部分銀行解釋他們對房地產風險判斷和其他行不一樣，這使得他們在執行調控政策時尺度比較嚴格，導致增量較小。

　　小陽春假象

　　“原以為會出現小陽春，房貸3月以后會大幅上升，不過4月我們的情況也是負增長，看來是個假象。”上述股份制銀行個貸部負責人說。

　　上述股份制銀行房貸負責人說，如果說1月是去年延續的業務，2月是特殊節日，難以反映實際的業務危機，那麼3月份就最能說明問題。有數據顯示，全國金融機構1月房貸新增量為680多億元，2月迅速回落到70多億元，3月增量為240多億元，盡管略有上升，但比去年同期增量407億元明顯要小，表明反彈的力度非常弱。

　　數據顯示，類似招行和興業等銀行3月個人房貸反而是環比負增長。

　　加上監管層要求嚴格執行二套房政策，轉加按等搶奪客戶的手段亦被監管層限制，銀行暗鬆政策的苗頭被扑滅。“限制轉按揭實際上是限制了客戶選擇銀行服務的權利。”有銀行人士很是抱怨。

　　中投証券2008年2季度房地產投資策略報告指出，3月份全國主要城市成交量回升，但4月開盤量下降成交量也下降，預計5-6月成交量回暖較快。

　　無論如何，銀行人士都一致認為今年房貸市場好景不再。而每當此時，銀行的產品創新就躍躍欲試。

　　4月28日招行在上海發布了一款新產品“貸消費易”，該產品鼓勵客戶將其房貸額度中有未用滿的多余額度，變為免息透支消費額度，用於一卡通刷卡消費或網上支付。而過了免息期，客戶繼續用款則就變成了個人消費貸款。

　　一位股份制銀行人士說，盡管免息期宣稱是最長50天，但實際上真正的免息期有條件限制，往往不到50天，免息僅僅是吸引客戶的亮點。在房貸增長乏力之時，招行的用心就是盤活現有的房貸資源，增加個人消費貸款，又增加了中間業務收入。

　　“想買寶馬的現在就可向我們提交申請。”發展董事長紐曼在日前的一季度報告會上笑稱。

　　紐曼這一句話的背景是，深發展正在大力發展車貸業務。據媒體報道，盡管車貸風險較大，但深發展稱今年將在全國35個城市，與寶馬、通用等品牌經銷商展開深度合作，將個人汽車貸款與公司供應鏈金融結合起來運作。

　　“很多銀行房貸佔了消費貸款的80%-90%，這樣波動就會比較大，而如果適當降低房貸佔比，拉動其他消費貸款如車貸等，可能一季度就不會如此慘淡。”上述股份制銀行人士說。 21世紀經濟報道