碧桂园拟发行优先票据 吴建斌首秀引关注

    4月28日早间，碧桂园发布公告称，公司建议发行优先票据，用作其它公司现有债务的再融资及作一般公司用途。

　　据披露，此次发行已获得原则上批准在新加坡交易所上市。高盛（亚洲）有限责任公司及J.P. Morgan为建议发行票据的联席全球协调人，高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan、中银国际及汇丰银行为建议发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　值得注意的是，这是碧桂园集团首席财务官吴建斌到任后的第一个动作，备受业界关注。资料显示，吴建斌原是服务中国海外的资深财务专家和资本运作高手，在香港资本市场具有广阔的人脉和知名度。在加盟碧桂园后，碧桂园的股价曾迎来一波强势反弹，充分显示了投资机构和资本市场对碧桂园和吴建斌的信心。

　　专家认为，该融资举措作为新任首席财务官吴建斌主导的资本运作“首秀”，值得期待。相信凭借其在资本市场的人脉和经验，应能进一步降低平均融资成本，持续优化碧桂园的资本结构。

　　公告显示，碧桂园在2013年末的可动用现金达267亿人民币，流动性状况持续好转。公司在2013年1月发行10年期7.5亿美元债券和在9月发行7.5年7.5亿美元债券后，加上已偿还部分到期债务，其债务限期得以延长。2013年12月，短期债务对总债务比率为22.1%，低于2012年12月的24.6%。

　　3月，穆迪发布曾报告强调：碧桂园强劲的销售能力有助其保持充分的流动性，可继续支持其Ba2公司家族评级和高级无抵押债务评级及稳定展望。

　　而穆迪副总裁及高级分析师蔡慧分析称：“2013年碧桂园的合约销售达到人民币1060亿元的强劲水平，相比2012年增加123%，较其原本目标多170%。穆迪预计，碧桂园在2014年将继续实现合约销售增长。”